BLACK-BOX 13.

X    C   U    A     L    O    V     E    Y    K    B    W   S    N   G

D   U   A    W    K    C    B     E    A     U    T    Y    R    J    V

Y    O    U    T    H    F    S    M    G    N    E    Z    L    P    R

M    H    J    R    E    Y    W    D    K    Z    L    U    S    T    J

F    S    U    C    C    E    S    S     D    H    E    A    L     T     H

E    N   M   Q    X    P     T     I    M    E    L    M    S    A    Q  

V    E    X    P     E    R     I     E    N    C    E    G    H    B    W

G    H    U    M    O    U    R    L    O    Y    M    O    N    E    Y

S     Y     Z    P     O     P    U    L    A     R    I     T     Y    N    A

A    M    K    C    F      U    N     B    X    H    U    Z    Y    I    X

C    W    I     H    Y    S     H    A     P    P      I     N    E    S    S

H    O    N    E    S    T     Y     C    F     R     I      E    N    D    S

K    P     Y     J    A    E    T     W    P     O    W    E    R   Q    C